1.電子・電気アーキテクチャ開発

2020年、我々が自動車の電子・電気アーキテクチャー（EEA）について議論したとき、我々はまだ分散型アーキテクチャーからドメイン・コントロール・アーキテクチャーへのアップグレードについて話していた。ボッシュのEEA開発段階の定義によると、まだ5年以上かかる。しかし、4年後の今日、XPengのX-EEA3.0中央演算プラットフォーム+ゾーン制御アーキテクチャ、GAC Aionの中央演算プラットフォームアーキテクチャ-Xinglingアーキテクチャ、Great Wallの演算プラットフォームアーキテクチャGEEP3.0、Li AutoのLEEA3.0アーキテクチャなど、さまざまなOEMの中央演算ユニットアーキテクチャがすべて上陸しようとしていることがわかった。

2.車載通信バックボーンとしてのイーサネット

電子・電気アーキテクチャーが急速に変化している背景には、自動車通信ネットワークの収束がある。ドメイン制御アーキテクチャから始まり、車載通信のバックボーン・ネットワークとしてイーサネットを使用することがOEMのコンセンサスとなっています。XPeng G9はバックボーンネットワークのX-CA通信アーキテクチャとしてギガビットイーサネットを採用し、Wenjie M9のCCアーキテクチャはバックボーンネットワークとしてイーサネットを使用しています。従来のイーサネットプロトコルをベースにしていますが、車内ネットワークの特別なニーズに合わせて最適化・調整されています。他の技術と比較して、車載イーサネットには以下のような利点があります：

• 高帯域幅：自律走行やHDビデオ伝送のようなデータ量の多いアプリケーションに対応する高帯域幅データ伝送機能を提供します。
• 低レイテンシー：自律走行システムの迅速な応答など、リアルタイム・アプリケーションに不可欠
• 高い信頼性：物理層とリンク層の最適化により、複雑な車載電磁環境におけるネットワークの信頼性を向上
• コスト効率：従来のマルチハーネス配線に比べ、ツイストペア伝送を採用し、配線を簡素化しながらハーネスの重量とコストを削減
• 拡張性：100BASE-T1、1000BASE-T1のような様々な速度規格をサポートし、様々なアプリケーションに適した伝送速度を可能にします。
• 標準化：IEEEを含む複数の標準化団体により推進され、良好な互換性と相互運用性を確保。

3.車載イーサネット用キーチップ

車載イーサネットに必要な主要チップには、主に物理層トランシーバチップ（PHY）とTSNスイッチチップが含まれる：信号基地局に例えることができ、イーサネット物理層機能を実装し、デジタル信号を物理媒体伝送に適した信号に変換し、対応するエンコード／デコードを行う：スイッチチップの主な機能は以下の通り：

• データ交換と管理
• 交通規制
• タイムセンシティブ・ネットワーキングのためのTSNサポート
• ネットワーク・トポロジー構造の決定
• パフォーマンス・ボトルネックの影響
• ネットワーク・セキュリティ機能

4.単車価値と市場規模

車載電子アーキテクチャの継続的な進化に伴い、イーサネットチップの需要が急増している。L4レベルの車両には、12台のカメラ＋4台のディスプレイ、7台のTSNスイッチチップなど、100個以上のイーサネットチップが搭載されると予想され、車両1台あたりのイーサネットチップは$700に達する。イーサネット・アライアンスの予測によると、2025年までに中国のイーサネットチップ市場は300億元に達し、最も著しく成長する地域となる。中国自動車技術研究センターと山西証券のデータによると、2025年までに国内の自動車用イーサネットPHYチップ市場規模は120億元を超え、年平均成長率は30%を超えると予測している。スイッチチップの市場規模は178億元に達する。

5.車載イーサネットの競合状況

現在の車載イーサネット PHY チップサプライヤは、主に Marvell、Broadcom、NXP、TI のような外資系企業に集中し、合計市場シェアは 99% である。国内 PHY チップサプライヤは、Yutaiwei、Jinglue、Yitaiwei のような数社のみである：スイッチ・チップのサプライヤーはさらに集中しており、マーヴェルとブロードコムの2社のみである。スイッチチップの開発には、以下のような技術的障壁がある：

• コミュニケーションの蓄積：完全な製品ラインと経験豊富なチームが必要
• 技術的な障壁TSN技術は、複雑な時間同期とデータスケジューリングを必要とし、IEEE 802.1q、802.1qbu、802.1qbvなどの複数のプロトコル標準をサポートする。

6.車載イーサネットの将来

QYリサーチの最新レポートによると、世界の自動車用イーサネット市場規模は2029年までに$210.6億ドルに達すると予想されている。中国が世界のオートモーティブ・インテリジェンスをリードする中、このトラックは複数の上場企業を育てるだろう。