1.电子和电气架构开发

2020 年，当我们讨论汽车电子电气架构（EEA）时，我们还在讨论从分布式架构升级到域控制架构。然而，四年后的今天，我们发现各家车厂的中央计算单元架构都即将落地，如新鹏的X-EEA3.0中央计算平台+区域控制架构、广汽爱安的中央计算平台架构--星灵架构、长城的计算平台架构GEEP3.0、骊威的LEEA3.0架构等。

2.以太网作为汽车通信主干网

电子和电气架构快速更新的背后是汽车通信网络的融合。从领域控制架构开始，使用以太网作为汽车通信的骨干网络已成为原始设备制造商的共识。XPeng G9 采用千兆以太网作为主干网络的 X-CA 通信架构，而文杰 M9 的 CC 架构则采用以太网作为主干网络。与其他技术相比，汽车以太网具有以下优势：

• 高带宽：提供高带宽数据传输能力，以满足自动驾驶和高清视频传输等大数据量应用的需要
• 低延迟：对自动驾驶系统等实时应用的快速响应至关重要
• 高可靠性：通过物理层和链路层优化，提高了复杂汽车电磁环境下的网络可靠性
• 成本效益高：与传统的多线束布线相比，使用双绞线传输，减轻了线束重量，降低了成本，同时简化了布线
• 可扩展性：支持 100BASE-T1、1000BASE-T1 等各种速度标准，可为不同应用提供适当的传输速率
• 标准化：由包括 IEEE 在内的多个标准化组织推广，确保良好的兼容性和互操作性

3.汽车以太网关键芯片

汽车以太网所需的关键芯片主要包括物理层收发器芯片（PHY）和 TSN 交换芯片：PHY芯片：可以比作信号基站，实现以太网物理层功能，负责将数字信号转换为适合物理介质传输的信号，并进行相应的编解码：交换芯片：可以比作交通枢纽，是网络交换的核心，负责在不同网络节点之间转发数据包，实现高效的数据传输：

• 数据交换和管理
• 交通管制
• 支持 TSN 时敏网络
• 确定网络拓扑结构
• 性能瓶颈的影响
• 网络安全功能

4.单车价值和市场规模

随着汽车电子架构的不断发展，对以太网芯片的需求激增。就单车价值而言，奔驰 EQS 使用 5-7 个交换机芯片，平均每个芯片约 $30，PHY 芯片 10-15 个，总价值约 $300。据以太网联盟预测，到 2025 年，中国以太网芯片市场规模将达到 300 亿元，成为增长最显著的地区。来自中国汽车技术研究中心和山西证券的数据预测，到 2025 年，国内汽车以太网 PHY 芯片市场规模将超过 120 亿元，年复合增长率超过 30%。交换机芯片市场规模将达到 178 亿元。

5.汽车以太网竞争格局

目前的汽车以太网 PHY 芯片供应商呈现出高度集中的格局，主要由 Marvell、Broadcom、NXP 和 TI 等国外公司主导，合计市场份额达 99%。国内 PHY 芯片供应商只有宇泰微、京路科技和亿泰微等少数几家：在交换芯片方面，供应商更加集中，只有两家美国公司：Marvell 和 Broadcom。国内开关芯片的自主供应是空白。开关芯片开发的技术壁垒包括

• 交流积累：需要完整的产品线和经验丰富的团队
• 技术障碍：TSN 技术需要复杂的时间同步和数据调度，支持多种协议标准，如 IEEE 802.1q、802.1qbu、802.1qbv 等。

6.汽车以太网的未来

根据英伟达目前的进展，ADAS领域通常使用1颗以太网交换机芯片，而高级ADAS系统使用2-3颗芯片。在区域时代或中央计算时代（软件定义汽车时代），将使用更多的以太网交换机芯片，每辆车需要6-7颗芯片。随着中国引领全球汽车智能化，这一赛道将培育出多家上市公司。